Professional Designations & Affiliations
Lisa Liu，注册会计师、特许理财规划师 特许私人财富顾问
Lisa 是一位专业的财务顾问，拥有多年帮助客户优化财务前景的经验。她毕业于北京大学，获得国际经济学士学位，并毕业于罗格斯大学商学院，获得工商管理硕士学位。芝加哥大学商学院私人财富顾问证书课程。
她曾就职于美林证券、德勤和SS&C Technologies，专注于退休账户管理、金融投资行业审计以及对冲基金投资和税务管理。她于2016年开始全职从事个人金融服务工作。
为了更好地服务不同财富层次的客户，她不断进修，力求为客户提供最专业的服务。
她在中国和美国都有工作经验，精通中英文，对两国金融体系有深入的了解。她帮助在美国的亚裔和那些希望在美国投资的外国人获得明智而有效的建议。
工作之余，Lisa 喜欢与家人一起旅行、做普拉提、唱歌和打匹克球
与生活息息相关的财务建议
作为您的财富管理顾问，我的目标是激励并引导您追求梦想中的生活。我将帮助您探索自己最高的愿望，去想象一个您以前可能从未想象过的生活。我们将共同制定属于您的“财务策略”规划。
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