我们的理念
在普林斯顿财富规划，我们致力于为您打造一个安全稳健且具有长远影响的财务未来。我们的服务以四大核心为基础：保障稳定的退休现金流、持续提升资产价值、最大化税后净财富，以及实现财富传承最大化。我们通过科学规划退休收入、制定高效节税的投资策略，并融合全面的遗产规划，帮助您的财富在当下和未来都能更好地服务于您和您的家人，实现真正的价值延续。
我们的原则
在普林财富规划，我们始终坚持最高标准的诚信、客观性以及始终以客户为中心的服务理念，贯穿于我们财富管理与规划的每一个环节。作为真正的受托人，我们始终将客户的最佳利益置于首位，确保每一项建议都透明、公正，并建立在深厚的专业知识基础之上。我们对费用保持完全透明，并主动披露任何潜在的利益冲突，帮助客户自信且明智地做出决策。我们的团队承诺严格保密客户信息，保持清晰、开放的沟通，并不断提升专业能力，确保每一位客户都能获得周到、个性化的指导，实现长期的财务安全与财富传承目标
Professional Designations & Affiliations
Lisa Liu，注册会计师、特许理财规划师，特许私人财富顾问
Lisa是一位致力于帮助客户实现财务目标的专业理财顾问。她拥有坚实的分析能力，先后毕业于北京大学（国际经济学学士）和罗格斯大学（公共会计MBA），并在美林证券、德勤会计师事务所和SS&C Technologies积累了丰富的实务经验。这段经历让她深入了解了退休账户管理、投资审计以及专项税务管理，并自2016年以来将这些专业知识应用于个人财富管理服务中。
Lisa精通中英文，擅长为包括高净值人士在内的多元客户群体，提供涵盖美国和亚洲金融体系的专业指导。工作之余，她热爱旅游，喜欢普拉提、唱歌和打匹克球。
与生活息息相关的财务建议
作为您的财富管理顾问，我的目标是激励并引导您追求梦想中的生活。我将帮助您探索自己最高的愿望，去想象一个您以前可能从未想象过的生活。我们将共同制定属于您的“财务策略”规划。
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